Он когда-то подарил имя Империи, однако теперь крошечный остров и город Малаз — лишь тихая гавань, сонный и заброшенный порт. Но этой ночью всё изменится. Этой ночью горожан охватывает тревога: они задвигают засовы на дверях и заколачивают окна ставнями. Потому что взошла Теневая Луна, появляющаяся раз в поколение, и она несёт добрым жителям Малаза демонических псов и иных, куда более жутких, созданий…

К тому же существует пророчество: именно этой ночью должен вернуться император Келланвед, пропавший несколько лет назад. Пока соперники сходятся в борьбе за императорский трон, Теневая Луна пробуждает нечто совершенно чужое и враждебное, намеренное полностью подчинить себе остров. Катастрофа этой ночи решит судьбу Малаза — и всего мира за его пределами.