Уже четверть века свыше двухсот заложников с Земли удерживаются Черными Эхайнами. Федерация делает все возможное, чтобы добиться их освобождения. Константин Кратов находит неожиданный подход в этой затянувшейся ситуации. В логово разведки Черной Руки Эхайнора направляется команда, в которой есть очень необычный член. В то же время в мирах эхайнов путешествует последний из келументари — недавно еще школьник Северин Морозов.