Заблудившись по дороге с ярмарки, автор забрёл на ночевку в барак к инженеру-железнодорожнику Николаю Анастасьевичу Ананьеву и его помощнику студенту барону фон Штенбергу, где до поздней ночи их заняла беседа и рассказ инженера о случившемся с ним много лет назад в приморском городе Н.