К доктору Джеймсу Грэхему, учёному, возглавляющему научный проект по созданию абсолютного оружия, приходит поздний гость, человек по имени Ниманд. Он просит доктора свернуть проект, считая, что человечество не готово обладать сверхоружием. Но доктор спешит быстрее закончить разговор, ведь его ждет больной сынишка, которого он трепетно любит и которому он обещал почитать добрую сказку..