Кровавое побоище в ночном клубе, устроенное прелестной стриптизёршей, неожиданно превратившейся в устрашающего монстра, стало лишь одним из эпизодов чудовищного заговора против обитателей Тайного города. Последние представители древних рас, предки которых правили землёй тысячи веков назад, вовсе не были заинтересованы в конфронтации с людьми, слишком свежи в их памяти костры Инквизиции. Судьбы магов и колдунов, загадка библиотеки Ивана Грозного. Возведение и снос Сухаревой башни, невероятные происшествия на улицах сегодняшней Москвы — всё это причудливо переплелось в коварной интриге, порождённой желанием одной-единственной ведьмы обмануть время…