Полицейские Джексон и Дули в ходе своей профессиональной деятельности начинают всё чаще и чащё сталкиваться с необъяснимыми случаями сумасшестия. У них на глазах люди теряют человеский облик, своим поведениям уподобляясь животным. В чём причина этих перемен? Может виной всему сильная жара?..

Дули, однако, придерживается другого мнения. Он направляется к одному своему знакомому — специалисту по восточной философии. И в ходе беседы тот излагает любопытную теорию, которая объясняет происходящее.