К доктору Джеймсу Грэхему, известному учёному, который возглавляет правительственный проект по изобретению нового абсолютного оружия, приходит человек по имени Нэйменд. Он просит доктора свернуть проект, так как появление нового оружия может привести к необратимым последствиям по уничтожению Земли. Доктор отказывает Нэйменду. Но у доктора Грэхема есть умственно отсталый сын, которого он очень любит...