Они — «дворняги»: полукровки-оборотни с американского Юга. Их жизнь — непрерывная борьба за выживание в мире, который их не принимает, не понимает и боится. Десять лет бедности и вечных переездов — без дома и передышки, с побегами среди ночи, чтобы всегда оставаться на шаг впереди закона. Хватит. Уже скоро настанет день, когда дядя Даррен и тётя Либби наконец выяснят, насколько племянник похож на них — и течёт ли в нём та же кровь. Перемены совсем близко.