Мария молодая счастливая мамочка, которая проводит свои беззаботные дни вместе со своим маленьким двухгодовалым сыном.
Любимый муж ходит на работу, с сыном помогает бабушка, однако, Марии очень тяжело даётся материнство. И дело не только в том, что у неё проблемный ребёнок с задержкой развития, но и маленький секрет Марии, который она тщательно ото всех хранит, доставляет много проблем.

Она видит нечто страшное, пугающее и опасное. Кажется, сознание подводит её и с каждым днём ей становится страшно за себя и за сына.

Она не знает что именно вызывает её галлюцинации. Тревожность, материнский недосып, плохие мысли или... может быть демон?