Дерек Калвер прибывает на планету Лорн с целью присоединиться к группе приграничников, чтобы исследовать пустынные миры. Он присоединяется к команде "Леди Совершенство" и начинает изучать различные планеты. Одна из них - Мелисса, практически полностью покрытая водой и населенная разумными амфибиями. Затем он изучает планету Фарн, где промышленная цивилизация, похожая на человеческую, с некоторыми отличиями. Есть также планета Гроллор, населенная гуманоидами, которые приблизились к возможности самостоятельно покинуть свою планету и исследовать космос. На планете Стрии живут философствующие ящерицы.