Имаро с друзьями идёт в город Мошамби, чтобы оттуда отправиться в Куш. Но, судя по всему, они сбились с дороги, потому что в деревне, до которой путешественники добрались, им сообщили, что страна Зандж, столицей которой и был Мошамби, очень далеко отсюда. Гостеприимный народ риндиллов накормил и напоил путников, после чего все они проснулись в разных местах. Имаро и Помфис — за пределами деревни в окружении гиен, а Таниша — где-то в совершенно невообразимом месте; она даже не могла припомнить, как попала сюда. Теперь мужчинам придётся отогнать гиен, после чего отправиться на поиски пропавшей женщины.