Музыкантша начинает дружить с птицами, что открывает ей неожиданные перспективы. Крысолов, приглашенный ко двору, оказывается вовлеченным в борьбу за власть в разрушенном королевстве. Молодой супруг замечает, что его соседство с огромным плюшевым медведем, приобретенным женой, становится тревожным из-за его слишком пристального взгляда. Попав в ловушки, которые они сами создали, персонажи первого сборника Наоми Исигуро стремятся к свободе и полету, а грядущие изменения превосходят их самые смелые мечты.