Русско-японская война.
Будучи военным корреспондентом на этой войне, Краснов принимал непосредственное участие в боях. Перед вами захватывающее повествование о героизме наших солдат в битвах с противником, превосходящим русских и числом и оснащением.

На внутреннем фронте.
Развал армии и фронта после февраля 1917 года в следствие знаменитого Приказа №1 о солдатских комитетах. Полный хаос в войсках и торжество хамства. Расправы над офицерами, и полное бессилие Временного правительства. После захвата власти Советами Керенский бежит в расположение дивизии Краснова и назначает его верховным главнокомандующим. Неудачный поход на Петроград. Встреча с Троцким. Арест Краснова и допрос. Генерал чудом избегает расстрела и едет на Дон.