Пропадает дитя, и его отец, полон отчаяния, обнаруживает, что за похищением стоит загадочная старуха. Событие связано с мрачной историей города и старым детским санаторием, где много лет назад произошла страшная трагедия.

Путь к разгадке ведёт в мир за гранью, где всем управляет Директор, и где действуют свои нелогичные законы.