После длительного отсутствия Денис возвращается в город, где провел свои лучшие годы – с друзьями, первой любовью и тайной, которая преследовала его все это время. Он хочет разобраться в том, что произошло с его первой любовью, Зосей, пятнадцать лет назад. Денис не сыщик, но он намерен узнать обстоятельства ее гибели, несмотря на то, что прошло много времени. В городе происходят странные вещи – жара, от которой сходят с ума, и странные посетители, появляющиеся по ночам.