Руководитель британской разведывательной службы MI6 подозревает, что один из его ближайших помощников является агентом КГБ, и начинает сложную операцию по выявлению этого "крота". Однако операция заканчивается неудачей, и как результат "Хозяин" и его заместитель отправляются на пенсию. После смерти "Хозяина" слухи о "агенте КГБ в MI6" доходят до правительства, и заместитель министра Лэйкон обращается к Смайли с просьбой вычислить "крота" и избежать международного скандала.