Бабушка Ильи перед смертью оставила внуку решето перьев и инструкцию о загадочной бабке Синюшке, которая обещала вознаградить богатством того, кто окажется хорошим человеком. Илья, не подозревая о ценности наследства, потерял его, когда провожал бабушку в последний путь. Теперь у него остались всего три пера, которые он собрал в шапку, чтобы отправиться на поиски загадочной Синюшки...