Сета Слотера, знаменитого охотника на чудовищ, ждёт новая работа. Ему предстоит защитить главу одной из политических партий, борющихся за влияние на малолетнего короля. Вот только доживет ли герцог до объявления результатов выборов - большой вопрос. Еженощно лорду Вальмиру является во сне кошмарная тварь, жаждущая его смерти. И нет сомнений: погибни он во сне - погибнет и наяву. Только и остается, что надеяться на помощь Древней Крови...