Начало XX века, Пруссия. На девятый день рождения принцессы Адени известный архитектор дарит ей странную куклу по имени Гретель. Вязаная игрушка огромных размеров, способная хранить память и делиться ею со своим владельцем, стала девочке лучшей подругой. После окончания Второй мировой войны куклу находит русский генерал и забирает с собой в Москву в качестве подарка восьмилетней дочери. Но полгода спустя девочка неожиданно умирает… Возможно ли, что ужасы и разрушения войны, пропитавшие Гретель, несут людям смерть?
Летом 1961 года Вальке, живущему с теткой возле Кукольной фабрики недалеко от Москвы, исполняется шесть лет. Тогда же в поселке появляется бывший военный, а ныне новый участковый с дочерью Мией, а соседка Вальки – дурковатая Ленка – пропадает в Собачьем лесу, где принято хоронить домашних питомцев. В этом страшном месте происходит нечто зловещее: куклы висят на деревьях и все время кажется, что за тобой кто-то наблюдает…
Найдут ли пропавшую Ленку? Как связано ее исчезновение с куклой Гретель?