Мудрые люди всегда боятся трех вещей: моря во время шторма, ночи без луны и гнева тихого человека. Главный герой романа, Квоут, покидает Университет и отправляется за границу в поисках приключений. В городе Винтасе он оказывается втянут в политические интриги и сталкивается с опасностями. В поисках ответов на загадки своего прошлого, он попадает в различные ситуации, в том числе встречает женщину-фею Фелуриан, узнает о наемниках Адемах и погружается в мир истинной магии.