Люди больше не пугаются смерти и не утрачивают любимых. Обладатели Билета отправляются в Страну вечного лета, где ложь почти невозможна, так как душа доступна для прочтения, словно открытая книга.

Тем не менее, человеческая природа не изменяется – они продолжают плести интриги и стремиться к власти. Постоянные конфликты между британской и советской разведками почти приводят к новому конфликту. Рэйчел Уайт, работающая в разведке Зимнего управления (мира живых), в поисках «крота» обнаруживает угрозу, куда более серьёзную, чем амбиции сильных мира сего.