Действие происходит в мире после глобальной ядерной катастрофы. В результате радиации появилась новая ветвь человечества — телепаты, которых обычные люди называют «лысками» за отсутствие волос и инстинктивно ненавидят.Главный герой, Эд Букхалтер, принадлежит к первому поколению телепатов, которое пытается интегрироваться в общество и доказать свою полезность, скрывая свою истинную мощь. Однако его маленький сын Эл — представитель второго поколения — начинает проявлять способности, которые пугают даже собственного отца. Конфликт строится не только на противостоянии людей и мутантов, но и на глубоком непонимании между поколениями телепатов, чьи взгляды на мораль и будущее своего вида радикально расходятся.