После битвы ведьм Гламбург не обрел покоя. Королева исчезла, и ведьмы начинают исчезать одна за другой. Город оказывается под угрозой, а жестокость Фелисити Бэт и Эгги Хуф наводит страх на всех. Веге предстоит разгадать старинную тайну Водостока, спасти свою подругу Пегги и понять собственное происхождение. Для этого ей придётся переместиться на столетие назад, проехаться в котле и сыграть центральную роль в самом ужасном фильме в истории фейского кинематографа.