Юная девушка по имени Форсайт обратилась к Шерлоку Холмсу с необычной просьбой. Она рассказала о своем знакомом Чарльзе Хендоне, который странно реагирует на часы, уничтожая их, и получил письмо, якобы от самого Холмса. Теперь Шерлок Холмс должен разгадать тайну настоящей личности Чарльза Хендона.