Исследователь культуры Марса, доктор Чарльз Картер, пришел к выводу, что раса марсиан, которая считается вымершей, на самом деле не исчезла. Он считает, что разгадку этой тайны мог бы помочь Марсианский Призрак по имени Элмер, но он ведет свою собственную игру и не хочет помогать.