Англия, наши дни. Волшебники живут бок о бок с фейнами, обычными людьми, которые не подозревают о существовании магии.

В колдовском мире власть контролируется Советом Белых Ведьм, который жестко следит за чистотой крови и презирает полукровок. Одним из них был 16-летний Натан Бирн: его отец— самый могущественный Черный Колдун, а мать – Белая Ведьма.

Когда Совет начал охоту на Натана, все, что ему оставалось – это бежать и надеяться на то, что он сумеет отыскать отца и получить три подарка, чтобы обрести свой Дар.

Но сумеет ли Натан выжить, когда Совет следит за каждым его шагом, а вся его семья в опасности?