Уродливый горбатый мальчишка Хьюго сбегает из дома и оказывается в труппе прославленного мага и иллюзиониста Садини. Хьюго уверен: Садини отдал душу Дьяволу и получил взамен волшебную палочку, благодаря которой и удаются все его невероятные трюки…