Все началось на балу. Руневский встретил необычного незнакомца, который в одиночестве стоял у камина и уверял, что среди гостей есть упыри. Он говорил и другие поразительные вещи, но Руневский отнесся к его словам с недоверием. Однако последующие события оказались настолько странными и необъяснимыми, что разумных объяснений им не находилось. Тогда Руневский задумался: возможно, тот человек на балу все-таки говорил правду?..