В некотором роде фанфик к "Собачьему сердцу" М. А. Булгакова. Он расскажет о судьбе эпизодического героя повести, пациента профессора Преображенского.

Николай Богдановский - мужчина в полном расцвете сил, житель столицы, успешный, при хорошей должности. Зачем ему ехать за тридевять земель, к деревенской ведьме?..

А ещё не туда поедешь, если на кону твоя репутация, карьера и благополучная жизнь!

Вытащит ли ведьма Богдановского из весьма деликатной ситуации, в которой отказались помочь столичные врачи?.. И какие тайны хранят дом ведьмы и лес у Погиблово?