Начало ХХ века, Османская империя. Неспокойные времена и большие перемены не оставляют в стороне курдов и армян, двух народов, издавна живущих по соседству. Тамир-бек, глава большого курдского племени, которому подчиняется также несколько армянских деревень, улавливает и распознаёт тревожные сигналы, которые свидетельствуют о грядущей расправе турецких властей над армянским населением. Как человек мудрый, он принимает решение, призванное спасти от неминуемой расправы своих соседей — армян. Спасти, вывести из-под удара, но какой ценой будет достигнуто желаемое?