Веришь ли ты в чудеса? Уличный иллюзионист по имени Картер в них не верил: он был уверен, что «магия» — всего лишь ловкость рук и карточные приёмы, и владел этим мастерством превосходно. Но однажды всё меняется. Спасаясь от жестокого дяди, Картер оказывается в странствующем цирке жадного Б.Б. Боско. Неужели ему снова придётся применять свой дар, чтобы морочить головы зрителям? К счастью, он встречает таинственного мистера Вернона, который помогает ему и знакомит с компанией других ВОЛШЕБНЫХ НЕУДАЧНИКОВ. Вместе с Картером тебе предстоит отправиться в мир необычных приключений, освоить несколько фокусов и разгадать скрытый в книге зашифрованный код.