Художник-портретист покидает свой дом после расставания с женой и некоторое время бесцельно путешествует по северу. Позже он принимает предложение друга Масахико Амадо провести время в уединенном доме в горах, который принадлежит отцу Масахико, известному японскому художнику. Обнаружив на чердаке странную картину с загадочной сценой, художник испытывает нарастающее беспокойство, словно картина излучает зло. Вскоре его жизнь наполняется мистическими происшествиями, и однажды ночью он оказывается в лесу, следуя за едва слышным звоном колокольчика.