Учёный-скептик мистер Даннинг пишет критический отзыв на статью некоего мистера Карсвелла, известного своим плохим характером и увлечением оккультизмом. Вскоре Даннинг осознаёт, что его поступок привёл к смертельной опасности. Карсвелл, обладающий знаниями в древней магии, тайно передаёт ему листок с заклинанием, написанным рунами.