В XV веке на границе Англии и Шотландии разгорается нескончаемый конфликт. Молодой британский дипломат Генри Стаффорд, которому угрожает опасность на каждом шагу, не упускает шанса ухаживать за женщиной, которая стала его спасительницей. Генри полон решимости завоевать сердце этой загадочной дамы. Однако он ещё не знает, кто она на самом деле, какие политические заговоры её окружают и какие планы на неё вынашивают английские власти.