I. Родная земля
Кладовая солнца
На Дальнем Востоке
Орлиное гнездо
Голубые песцы
Зверь бурундук
Рождение кастрюльки
Барс
Кавказские рассказы
Желтая круча
Саид
Басни Крылова
Рыцарь
Мужество
Гость
Колобок
У Росстани
Лес
Красные горы
Море
У Марьи Моревны
Солнечные ночи
Кандалакша
Река Нива
По Имандре
Олений остров
Хибинские горы
Лесная капель

II. Мои тетрадки
Мои тетрадки
Гусек
Дедушкин валенок
О чем шепчутся раки
Таинственный ящик
Синий лапоть
Дрова
Старухин рай
Жалейка
Сочинитель
Лимон
Голубая стрекоза
Как заяц сапоги съел
Старый гриб
Соловей (Рассказы о ленинградских детях)

III. Лисичкин хлеб
Лисичкин хлеб
Золотой луг
Белый ожерелок
Журка
Ребята и утята
Луговка
Гаечки
Говорящий грач
'Изобретатель'
Еж
Филин
Муравьи
Ночевки зайца
Лягушонок
Курица на столбах
Выскочка
Хромка
Верхоплавка
Этажи леса
Дергач и перепелка
Матрешка в картошке
Щегол-турлукан
Гуси с лиловыми шеями
Звери-кормильцы
Пиковая Дама
Куница-медовка

IV. Охота
Моим молодым друзьям
Смертный пробег
Гон
Дружба
Лесные загадки
Птичий сон
Двойной выстрел
Птицы под снегом
Болото
Разговор птиц и зверей
Рябчики
Зайцы-профессора
Беляк
Стремительный русак
Сметливый беляк
Орел
Медведи

V. Охотничьи собаки
Охотничьи собаки
Лада
Белая радуга
Соловей-топограф
Первая стойка
Ужасная встреча
Школа в кустах
Ярик
Кэт
Анчар
Предательская колбаса
Теплые места
Как я научил своих собак горох есть

VI. Серая сова
Часть первая. Путешествие в страну непуганых птиц и зверей
Кто это Серая трава?
Охота за счастьем
Свадьба Серой Совы
Переворот
Часть вторая. Королева бобров