Экспедиция отправляется на далекую планету в поисках форм жизни, отличных от земных. Обнаруженное примитивное существо эволюционировало и улучшалось в течение миллионов лет без внешнего вмешательства. Как оно поведет себя при встрече с новым, неизвестным ему окружением?