Однажды к директору зоопарка Войкову явились двое необычных юношей и предложили опробовать экспериментальный, никем ещё не проверенный способ обучения животных. Постепенно зоопарк стал похож на зрелищный аттракцион, а прибыль начала стремительно расти. Но что происходит при этом с самими зверями? Не страдают ли они от нового подхода — и не пробуждаются ли в них вместе с ним первые искры разума?..