После ужасного землетрясения приближенные великого Ктулху пробуждаются из глубокого сна, а сам Властитель древности восходит на поверхность вместе со своим мрачным городом Р’лайх. Это пробуждение вызывает странные изменения: люди перестают спать, художники создают невероятные произведения, слабые теряют рассудок. Последователи древнего культа песнями приветствуют пробуждение Ктулху, принося человеческие жертвы. Но затем Ктулху уходит на дно и вновь погружается в сон, оставляя вопрос о том, насколько это продлится...