После ужасного землетрясения приближенные великого Ктулху пробуждаются от долгого сна. Сам Властитель древности вместе со своим городом Р’лайх поднимается на поверхность вод. Это пробуждение вызывает странные изменения в людях: некоторые перестают спать, художники создают невероятные произведения, слабые теряют рассудок. Последователи древнего культа песнями ожидают пробуждения Ктулху и приносят ему человеческие жертвы. Но вскоре Властитель снова уходит на дно, но насколько это будет надолго, никто не знает...