Мистическая повесть Александра Ивановича Куприна, в которой автором обыгрывается известный сюжет Гете о сделке с дьяволом.

Скромный чиновник по фамилии Цвет, который обладает единственным талантом — он криптограф, разгадывает головоломки. Он мечтает стать коллежский регистратором. Живёт тихой одинокой жизнью, не женат...

И вот однажды появляется в его жизни странный такой поверенный Мефодий Исаевич Тоффель.