Рассказчик — автор фантастических произведений. Первые его опыты были неудачны — он не мог перенести на бумагу те кошмарные сны, которые часто видел. И тогда он решил почитать что-нибудь из числа древних запретных книг: «Некрономикон» или «Книгу Эйбона». Однако найти удалось только «Тайны червей» Людвига Принна. Чтобы перевести текст с латыни, писатель отправляется к своему другу. Лучше бы он этого не делал...