Староанглийский демон по имени Корнелий Этельвульф уже 500 лет живет в Москве. Он является полукровком, бесом низшего девятого разряда, что означает, что у него нет никаких перспектив на продвижение по службе. Его основная задача состоит в том, чтобы искушать самого обычного священника на грех. Однако ни качественные сексуальные соблазны, ни погром в храме, ни попытки уговорить священника съесть в пост ветчину не приводят к успеху. Этельвульф в ужасе понимает, что он находится на грани гибели. Но в этот раз ему повезло встретиться с честным человеком...