История началась с появления мексиканских беженцев, которые принесли с собой неизлечимую болезнь. В американском городке Салливан жизнь ещё сохраняет признаки цивилизованности, однако Грег чувствует себя стеснённым в его пределах. Он осознаёт, что в новом жестоком мире ему не выжить в одиночку. Жители Салливана напуганы и строго охраняют границы, запрещая как покидать город, так и впускать в него чужаков. Помощь, оказанная Грегом голодающим беженцам, вынуждает его покинуть Салливан и попытаться разгадать секреты, скрываемые чужаками.