Ливия, пленница из племени бакала, обращается к Конану, военному лидеру племени бамула, с просьбой отомстить за смерть её брата, убитого вождём бакала Баджухом. Конан соглашается и вместе со своими воинами уничтожает племя бакала. Во время сражения Ливия сбегает на случайно найденном коне и уезжает подальше от места резни. Она попадает в загадочную долину, окружённую холмами, которую племя бакала боялось и избегало. Полагая, что там она будет в безопасности, Ливия спускается в долину, полную ужаса.