Команда корабля «Светлячок» в поисках заработка прибывает на планету Кентербери, однако сделка вызывает у Мэла сомнения, и он решает не ввязываться. Тем не менее, Джейн Кобб, движимый жадностью, тайно приносит на борт «Серенити» контейнер с загадочным устройством. После этого члены экипажа начинают видеть видения о том, как могла бы сложиться их жизнь, и о несбывшихся мечтах. Хотя мечтать может показаться безвредным, «машина иллюзий» имеет опасный побочный эффект, который ставит всех под угрозу.