Во время ливня в городе Дерри 6-летний Джордж Денбро пускает бумажный кораблик по залитым улицам, прежде чем его смывает в ливневую канализацию. Заглянув в люк, Джордж видит в нём клоуна, который представляется ему как «Пеннивайз — танцующий клоун». Несмотря на то, что ему не следует разговаривать с незнакомцами, Джордж поддаётся соблазну Пеннивайза и начинает залезать в люк, чтобы достать свой кораблик, но внезапно Пеннивайз отрывает ему правую руку и исчезает, а Джордж умирает от кровопотери.