Жуткая мистическая история, стилизованная под народный украинский фольклор, про богатого казака Данило, его красавицу-жену Катерину и ее жестокого отца-колдуна. Это наиболее мрачная повесть из сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки", в которой отсутствует привычный по другим произведениям этого цикла юмор. Здесь, скорее, лавкрафтовская атмосфера безысходности, ужаса и мрака.