Исследователь культуры Марса, доктор Чарльз Картер, утверждает, что раса, считавшаяся вымершей, на самом деле не исчезла, а просто находится в странной ситуации. Он считает, что разгадку этой тайны может помочь Элмер, известный как Марсианский Призрак, но он ведет свою собственную игру и не хочет раскрывать все карты.