Эпидемия уничтожила мир, превратив людей в опасных существ. Однако остатки цивилизации продолжают бороться за выживание. На мертвых землях снова слышны звуки топора, пилы и работающих моторов. Кажется, всё хорошо: ясное небо, свежий воздух. Но на горизонте сгущаются тёмные тучи, предвещая новую опасность. Трое смельчаков из леса – учёный, странствующий следопыт и юноша – готовы выяснить, кто и почему угрожает их миру.