Это заключительная часть истории о мире, который избежал глобальной катастрофы и изменился в ходе своего развития. Керрик вырос среди разумных ящеров и пытается сохранить мир между двумя враждебными расами. В это время злодейка Вейнте' следует за ним, желая мести. На другом континенте учительница Энге стремится создать новый мир, основанный на добре и справедливости. В конечном счёте, им всем предстоит встретиться в последний раз.